신한銀, 최저금리 코코본드 3천억원 규모 발행

신한은행은 3000억 원 규모의 10년만기 상각형 조건부자본증권(후순위채권) 발행한다고 16일 밝혔다.

신한은행이 조건부자본증권을 발행하는 것은 이번이 처음이다.

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바젤III 시행 이후 신종자본증권 및 후순위채가 자본으로 인정되기 위해서는 조건부자본 요건을 충족해야 하며 이러한 채권을 조건부자본증권이라고 한다. 영문명칭인 'Contingent Convertible'을 줄여서 코코본드(CoCo bond)라고도 한다.

신한은행이 이번에 발행하는 코코본드는 금산법상 부실금융기관으로 지정될 경우에 원금이 상각되는 상각형 조건으로 바젤III 기준에서 보완적 자기자본으로 인정돼 자기자본 비율을 안정적으로 유지하는 효과가 있다.

신한은행 관계자는 “연기금, 보험사, 증권사 등 다수 기관투자자들이 3,000억 발행 모집에 초과 투자 참여해 발행금리는 2.72%로 바젤III 시행 이후 국내에서 발행한 코코본드 중 최저 금리”라며 “상각조건이 있음에도 성공적으로 발행하게 된것은 신한은행의 수익성, 건전성 등 안정적 리딩뱅크로서의 위상이 시장 참가자들에게 인정받은 것으로 판단된다”고 말했다.

 
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